Раннее, раннее утро...

Фильм является второй экранизацией повести Валентины Осеевой. Это история дружбы дочери революционера и мальчишки-рабочего в Царской России. События происходят в 1910 году в дачном посёлке на берегу Волги, под Самарой, где многое напоминает об атамане Стеньке Разине, о древнем эрзянском народе.

Спасая ужа, Динка едва не тонет в реке. Её спасает некий Лёнька, паренёк с проплывавшей поблизости баржи. Так начинается их дружба. Благодаря Динке мальчику удаётся сбежать от жестокого и жадного отчима Гордея Лукича, хозяина баржи, где Лёнька беспощадно эксплуатировался, подвергался побоям и унижению. Динка помогает своему спасителю как может: помогает ему продать на рынке рыбу, тайком приносит из дома продукты, пытается заработать деньги, исполняя песни под шарманку. Лёнька делится с девочкой и своими тайнами: показывает утёс и пещеру Стеньки Разина, где он прячется от отчима. Поясняет смысл боевого клича атамана «Сарынь на кичку»!

Лёнька знакомится со студентом Степаном, который распространяет листовки и прокламации. Как потом выясняется, печатают листовки в самарской типографии, где работает мать Динки. Смекалка и находчивость Лёньки позволяет избежать Степану суда и тюремного заключения. Степан и Лёнька помогают устроить побег из следственной тюрьмы Александру Арсеньеву, отцу Динки. После этого семья Арсеньевых принимает решение усыновить Лёньку.

• Сценарий — Аркадия Инина и Валерия Харченко
• Постановка — Валерия Харченко
• Оператор-постановщик — Феликс Кефчиян
• Художник-постановщик — Александра Конрадова
• Композиторы — Андрей Леденев, Роман Леденев
• Звукооператор — В. Матусевич

• «Найди меня, Лёня!» — предыдущая экранизация повести.

• Ф. Андреев. Встреча с детством (Телевиз. худож. фильм «Раннее, раннее утро…») // Советская культура : газета. — 1983. — 24 ноября. — С. 4.