After the Rain (Muddy Waters)

Testi e musiche di Muddy Waters, eccetto dove indicato.

1. I Am the Blues – 4:36 (Willie Dixon)
2. Ramblin' Mind – 4:44
3. Rollin' and Tumblin' – 4:47
4. Bottom of the Sea – 5:21
5. Honey Bee – 4:14
6. Blues and Trouble – 4:20
7. Hurtin' Soul – 4:35 (C. Williams)
8. Screamin' and Cryin' – 4:59

• Muddy Waters – Voce, chitarra solista (tracce 3, 5, 6 e 8)
• Phil Upchurch – Chitarra
• Morris Jennings – Batteria
• Otis Spann – Pianoforte
• Louis Satterfield – Basso
• Pete Cosey – Chitarra
• Charles Stepney – Organo
• Paul Oscher – Armonica a bocca

• Stu Black – Ingegnere del suono
• T.T. Swan – Produzione remix
• Marshall Chess – Produzione
• Charles Stepney – Produzione
• Gene Barge – Produzione

• (EN) Bruce Eder, After the Rain, su AllMusic, All Media Network.
• (EN) After the Rain, su Discogs, Zink Media.
• (EN) After the Rain, su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.

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