Intohimon iltapäivä

Darkly Noon (Brendan Fraser), joka on saanut nimensä raamatunlauseen mukaan, on nuori mies, joka on elänyt koko elämänsä äärivanhoillisen kristityn lahkon jäsenenä. Kun lahkossa tapahtuu väkivaltainen selkkaus, jossa Darklyn vanhemmat kuolevat ja lahko hajoaa, sekava Darkly harhailee Pohjois-Carolinan Appalakkien metsiin. Sieltä hänet nääntyneenä löytävät ruumisarkkuja työkseen kuljettava Jude (Loren Dean) ja hänen ystävänsä Callie (Ashley Judd).

Darkly jää Callien luo, joka hoivaa hänet kuntoon. Darkly ihastuu Callieen, mutta häntä alkaa vaivata ristiriita hänen uskonnollinen menneisyytensä ja uutta seuralaistaan kohtaan kokemiensa tunteiden kanssa. Darkly turhautuu yhä, kun Clay (Viggo Mortensen), Callien mykkä poikaystävä, joka rakentaa Juden myyvät arkut, palaa oltuaan muutamia päiviä poissa. Darklyn sisäiset konfliktinsa kasvavat entisestään, kun hän tapaa Clayn äidin Roxyn (Grace Zabriskie), joka halveksii Clayn ja Callien suhdetta. Roxy kertoo Darklylle, että hän uskoo Callien olevan noita, joka on tullut tuhoamaan hänen perheensä.

Eristäytyvästä käytöksestään huolimatta Darklysta tulee hyvät ystävät Juden kanssa. Yhtenä päivänä Darkly löytää oudon suuren kengän joesta, ja kun Roxyn koira kuolee, he laittavat ruumiin kenkään ja sytyttävät sen kelluvaksi hautarovioksi.

Jude ehdottaa, että hän ja Darkly muuttavat asumaan yhdessä. Darkly suostuu, ja Jude lähtee luvaten tulla takaisin hakemaan Darklya. Yksinäisyyden valtaamana Roxy tekee itsemurhan. Löydettyään Roxyn ruumiin, Darkly saa hallusinaation, jossa hänen kuolleet vanhempansa käskevät häntä tappamaan Callien.

Darkly käärii sekavassa mielentilassa kehonsa piikkilankaan, maalaa kehonsa punaiseksi ja aseistautuu yhdellä Clayn taltoista. Hän murtautuu Callien ja Clayn taloon murhatakseen pariskunnan, ja hän löytää heidät rakastelemasta. Hyökkäyksen aikana syttyy tulipalo, ja pian koko talo on liekeissä.

Jude saapuu paikalle ja näkee roihun, ja hän astuu kivääri kädessään palavaan taloon pelastaakseen Callien ja Clayn. Kun Callie tunnustaa rakastavansa Darklya, hän epäröi, ja Jude saa mahdollisuuden ampua hänet. ”Kuka minua nyt rakastaa?” ovat Darklyn viimeiset sanat, kun hän kuolee Callien käsivarsille.

Seuraavana aamuna, kun Callie, Clay ja Jude katsovat talon raunioita, paikalle saapuu sirkusperhe. He kertovat kadottaneensa kaikki tavaransa ja kysyvät, onko joku nähnyt heidän suurta kenkäänsä. Kaikki päättävät lähteä hakemaan apua yhdessä. Yksi lapsista antaa Callielle kengän, joka muistuttaa suurta kenkää.